Wanneer een klant vraagt naar hun tegoed, moet u hun saldo snel vinden en zien hoe het daar terechtkwam. Het Dashboard voor Klanttegoeden in Advanced Coupons bevat beide. Dit artikel laat u zien hoe u de klantenlijst sorteert en doorzoekt, en hoe u het tegoedgeschiedenislogboek leest.
Voordat u begint
- Klanttegoeden moeten zijn ingeschakeld in Advanced Coupons.
- Ga naar Coupons > Beheer Klanttegoeden. Het scherm heet Dashboard Klanttegoeden en heeft vier tabbladen: Dashboard, Klanten, Automatiseringen en Bulk Aanpassing.
Een klantbalans vinden en sorteren
- Open het tabblad Klanten.
- Typ een naam of e-mailadres in Zoeken op naam of e-mailadres om direct naar een klant te gaan.
- Of klik op een kolomkop om de hele lijst te sorteren. Klantnaam, E-mailadres en Klanttegoedbalans zijn allemaal sorteerbaar.
- Klik nogmaals op dezelfde kop om de volgorde om te keren.
Sorteren op Klanttegoedbalans is de snelste manier om te zien wie het meeste ongebruikte tegoed heeft, of om de rekeningen te vinden die op nul staan.
Acties per rij
Elke klantrij heeft zijn eigen acties. Statistieken bekijken opent de tegoedcijfers van die klant. Aanpassen laat u tegoed toevoegen of verwijderen van de rekening. Herinneren stuurt hen een herinneringsmail over hun saldo, en is een premiumfunctie.
De tegoedgeschiedenis lezen
Het tabblad Dashboard bevat het tegoedlogboek voor de hele winkel, zodat u recente bewegingen kunt zien zonder een enkele klant te openen.
- Open het tabblad Dashboard.
- Stel het datumbereik rechtsboven in. Het opent op Maand tot nu toe, en u kunt uw eigen Startdatum en Einddatum kiezen.
- Lees het paneel Geschiedenis Klanttegoeden onder Status Klanttegoeden.
Elke rij in Geschiedenis Klanttegoeden beschrijft één tegoedbeweging. De kolommen zijn Klantnaam, E-mailadres, Bedrag ($), Activiteit, Gerelateerd en Datum.
- Bedrag ($) heeft een plusteken wanneer tegoed werd toegevoegd en een minteken wanneer het werd besteed.
- Activiteit geeft de reden aan, bijvoorbeeld Loyaliteitspunten, Korting op bestelling, of Admin aanpassing (verhoging).
- Gerelateerd linkt naar wat de invoer heeft veroorzaakt. Een aan een bestelling gekoppelde rij biedt Bestelling bekijken, een admin aanpassing noemt de admin die deze heeft gedaan, en een rij zonder bron toont een streepje.
Status Klanttegoeden
Het paneel Store Credits Status boven de geschiedenis vat hetzelfde datumbereik samen. Ongeclaimd zijn de credits die uw klanten hebben, maar nog niet hebben uitgegeven. Toegevoegd in Periode en Gebruikt in Periode dekken de credits die zijn uitgegeven en de credits die zijn uitgegeven binnen de door u gekozen datums.
Probleemoplossing
Het geschiedenispaneel zegt “Geen gegevens”. Verbreed het datumbereik. Het paneel wordt geopend op Maand tot heden, dus vroeg in de maand kan het leeg zijn, zelfs in een drukke winkel.
U kunt een klant niet vinden in de lijst. Gebruik Zoeken op naam of e-mailadres in plaats van door de lijst te bladeren. Store credit wordt vastgehouden tegen een geregistreerd account, dus een gast die heeft afgerekend, zal niet verschijnen.
Een saldo ziet er verkeerd uit. Open het tabblad Dashboard en lees de rijen van die klant in Store Credit History. Elke wijziging wordt daar gelogd met de reden, dus het logboek laat u zien wat het saldo heeft verplaatst.
De knop Herinneren doet niets wat u verwacht. Herinneren stuurt een herinneringsmail en vereist de premium plugin. Controleer of de herinneringsmail is ingeschakeld onder WooCommerce > Instellingen > E-mails, waar deze wordt vermeld als Advanced Coupons – store credit reminder.
Hulp nodig?
Als u een vraag heeft of tegen problemen aanloopt, staan we klaar om u te helpen.
- Premium gebruikers: Open een ondersteuningsticket
- Gratis gebruikers: Bezoek ons communityforum
